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ファイナンシャルプランナー(FP)とは

簡単にいうとお金の専門家

 


FPとは

 

タイプで分けると
企業系FP独立系FPに分けられます。

 

 

企業系FPとは
銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、不動産会社などに所属するFPのことです。所属企業で取り扱う商品しか勧めることができません。

 

独立系FPとは
個人事務所を開業しているFP乗合代理店で業務を行っているFP来店型の保険ショップで業務を行っているFPなどがいます。

 

 

その他、弁護士のように時間あたりの有料コンサルティングを中心で活動しているFP税理士、社労士などの本業の付帯業務として活動してるFPもいます。
また、講演や原稿執筆するなどの活動をしているFPもいます。

 

 

したがって、保険の無料相談を店舗型や訪問型で行っているFPは、独立系FPになります

 

 

MDRT
1927年に発足した Million Dollar Round Table (MDRT) は世界74の国と地域の450社以上で活躍する、38,000名以上(2013年8月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。MDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供している人にだけ与えられる称号です。

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 保険見直しラボ おすすめする理由保険代理店が運営するFP訪問型では全国60拠点もあり、最大級です。FPの経験年数も平均11.8年とベテランFPの精鋭たちが集まっています。質の高いコンサルティングには定評があります。取扱保険会社も約30社あり、ひとりひとりに合った保険をオーダーメードする力は業界でもトップクラスです。訪問型だからといって強引なセールスや勧誘は一切ありません。コンプライアンスを重視する代理店だからこそ、経験とスキルを積み重ねたFPのコンサルティングを安心して受ける事ができます。



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 FPのチカラ おすすめする理由保険マンモスが運営するFP紹介のマッティングサイトです。特徴はなんといってもファイナンシャルプランナーのプロフィールや顔を相談する前に見られるので安心です。お住まいの地域とライフステージを選択するだけでFPの名前を顔が出てきます。FPの得意分野や相談方針がわかるので好みのFPを選びことができます。FPのチカラでは「マッチング度」とって、FPのマナーや知識などが5段階ランクで評価され、評価のよいFPしか紹介されないシステムになっています。ですので、FPの経験やキャリア、スキルの高さは保証付きです。あなたの好みのFPを見つけて今すぐ保険見直しをしましょう



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保険のビュッフェ おすすめする理由対応エリアは、47都道府県(離島を除く)をカバーしています。保険見直しサイトには、FPのクレームがあった場合のペナルティ制度を設けているところが多い中、唯一クレームゼロなのであえてそういう制度は設けていません。FPの質の高さを物語っています。実際にFPの平均経験年数は、7.4年と安定しており、平均相談実績数は1127件です。そして相談までのオペレーションシステムがしっかりしているので、申し込みフォームの段階で希望日程が担当FPに伝わるので申し込みから相談までがかなりスピーディです。
FPの質の高さが一番のおすすめの理由です。
 
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